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股票策略师 Tesla 已陷入「风险丛集」连累 bitcoin/ARK 投资人麻烦来了?

环球 wacowla 2021-02-24 08:09 阅读

美国科技股本周一开始就涌现卖压,23日情况看来也不妙。

财经网站 MarketWatch 报导,科技股为主的那斯达克综合指数过去12个月来飙涨40%,但22日大跌2.5%,反映美国公债殖利率攀升使科技股显得价位相对太高的顾虑。几乎「零风险」的公债殖利率上扬,使得近来涨上云霄的高价股显得更岌岌可危。

领跌科技股的是电动车大厂特斯拉(Tesla),继22日大跌约8%后,23日盘前再跌6%。

盛宝银行(Saxo Bank)股票策略师 Peter Garnry 警告,特斯拉已陷入「风险丛集」,命运与比特币(bitcoin)和「女股神」伍德(Cathie Wood)操盘的方舟投资管理公司(ARK Investment Management)纠缠在一起。正如同之前齐涨,如今则齐跌。

特斯拉本月宣布投资15亿美元买进比特币,此消息传出后,激励比特币行情再登新高峰。但如今比特币走势翻转而下,23日早盘重挫逾10%,跌破5万美元大关,特斯拉也受连累。有些人归因于美国财政部长叶伦批评比特币是高度投机、低效率的资产,触动这波跌势。无论如何,Garnry认为,比特币下跌「凸显(特斯拉执行长)马斯克给特斯拉盈余带来的波动性」。

同时,特斯拉「也是方舟投资旗下多支 ETF 的最大投资部位」,特斯拉股价重挫,连带加重方舟最大基金「方舟破坏式创新基金」(ARK Disruptive Innovation Fund)下跌压力,该基金22日重挫6%。

Garnry 说,上述情况「正是我们大约两周前就一直担心的风险丛集(risk cluster)」。

Garnry 在盛宝银行研究报告指出,方舟主动式管理基金的大型持股集中在一些生技公司,一旦市况急转直下,将面临风险。而且,根据两周前盛宝的估算,光是特斯拉这档股票,在方舟五支主动式基金管理的总资产占比就达到6.7%。

当时 Garnry 写道:「意思是,一旦股价不管什么原因回档修正,可能是利率升高或封锁抗疫期拉长,可能触动生技股全面涌现卖压,或特斯拉股价重挫,造成绩效恶化,那可能引发资产管理总值(AUM)开始出现净流出,进而启动恶性循环。」

伍德是方舟投资的执行长暨旗舰 ETF「方舟创新」(代号ARKK)的经理人,在市场上有「女股神」封号。她上周表示,比特币迅速获企业采纳令人讶异,而她「对特斯拉的信心已增强」。

方舟创新ETF在23日盘初一度跌7%,延续前市下跌5.8%的颓势,是该ETF今年来最糟表现。

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